Рабочий процесс электронной почты играет важную роль в маркетинге. Большинство почтовых служб добавляют контакты или события календаря из электронной почты в CRMA, поэтому вы можете найти их в любое время. Торговые представители часто полагаются на этот метод. Однако проблема возникает, когда вам необходимо обновить запись CRM на основе потока электронной почты. На эти мероприятия тратится много драгоценного времени и усилий.
Новый Salesforce Lightning для надстройки Outlook сохраняет ваш день, предоставляя вам возможность искать, просматривать и обновлять все записи CRM Salesforce, связанные с вашими контактами электронной почты, прямо из Outlook. Совместные усилия Microsoft и Salesforce привели к появлению новой надстройки Salesforce Lightning для Outlook. Надстройка работает в обоих Outlook 2016/13 или позже и Перспективы в Интернете, Это скоро появится в Outlook Mobile.
Salesforce Lightning для Outlook
Чтобы получить доступ к надстройке Salesforce Lightning для Outlook, вам требуется подписка на Salesforce. Он доступен для пользователей Cloud Cloud через Office Store без каких-либо дополнительных затрат.
Когда у вас есть действительная подписка на Salesforce, вы можете установить и получить доступ к надстройке. Вот как.
В Outlook 2016 для Windows откройте вкладку «Главная страница» на ленте и выберите «Сохранить» (если вы используете Outlook в Интернете, щелкните значок шестеренки) и выберите «Управление надстройками».
В строке поиска, отображаемой в верхнем правом углу, введите Salesforce. Когда запрос поиска возвращается с результатом «Salesforce Lightning for Outlook», установите для параметра «Вкл.» Значение «Добавить» для установки надстройки. Надстройка должна стать видимой в ленте командной строки сверху.
